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近日，在上海交通大學(xué)舉辦的2021碳中和與綠色發(fā)展論壇上，上海環(huán)境能源交易所董事長(zhǎng)賴(lài)曉明表示，按照國(guó)家安排，現(xiàn)在基本確定在6月底之前全國(guó)碳排放權(quán)交易將上線啟動(dòng)。
其實(shí)，今年2月生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋赴湖北省、上海市調(diào)研碳市場(chǎng)建設(shè)工作時(shí)已強(qiáng)調(diào)今年6月底前需確保啟動(dòng)上線交易。隨后，恒生電子披露由其開(kāi)發(fā)的兩套核心系統(tǒng)在技術(shù)上已做好準(zhǔn)備。5月中旬，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《碳排放權(quán)登記管理規(guī)則（試行）》《碳排放權(quán)交易管理規(guī)則（試行）》和《碳排放權(quán)結(jié)算管理規(guī)則（試行）》，為碳市場(chǎng)交易和履約的關(guān)鍵性、原則性規(guī)則奠定基調(diào)，全國(guó)碳市場(chǎng)交易臨近實(shí)操階段，我國(guó)在“碳達(dá)峰、碳中和”之路上邁出堅(jiān)定一步。
什么是“碳達(dá)峰、碳中和”？
碳達(dá)峰：我國(guó)承諾2030年前，二氧化碳的排放不再增長(zhǎng)，達(dá)到峰值之后逐步降低。
碳中和：我國(guó)承諾2060年前，企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人測(cè)算在一定時(shí)間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，然后通過(guò)植物造樹(shù)造林、節(jié)能減排等形式，抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現(xiàn)二氧化碳“零排放”。
“碳達(dá)峰、碳中和”的意義是什么？
由于溫室氣體過(guò)量排放造成的氣候變化，導(dǎo)致喜馬拉雅等高山冰川消融、對(duì)淡水資源形成長(zhǎng)期隱患，上海、紐約、巴塞羅那等人口密集的沿海城市面臨咸潮破壞甚至淹沒(méi)之災(zāi)，熱浪、干旱、暴雨、臺(tái)風(fēng)等極端天氣引發(fā)的災(zāi)害越發(fā)頻繁，自然生態(tài)系統(tǒng)受到嚴(yán)重威脅，同時(shí)，糧食出現(xiàn)減產(chǎn)信號(hào)，因腹瀉、瘧疾等疾病導(dǎo)致死亡的人數(shù)則快速上升……因此，全球氣候變化是21世紀(jì)人類(lèi)社會(huì)共同面臨的巨大挑戰(zhàn)，應(yīng)對(duì)氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了世界各國(guó)攜手應(yīng)對(duì)危機(jī)的多邊合作模式，而為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”愿景而提出的“30·60目標(biāo)”，彰顯了我國(guó)堅(jiān)定走綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展道路，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了方向指引，同時(shí)倒逼全社會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型。
高關(guān)聯(lián)度行業(yè)已“聞風(fēng)先行”鋼鐵等
高碳排放行業(yè)
國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人金賢東近日表示，目前正在抓緊編制2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，研究制定電力、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、建筑、交通等行業(yè)和領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，積極謀劃綠色低碳科技攻關(guān)、碳匯能力鞏固提升等保障方案，進(jìn)一步明確碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表、路線圖、施工圖。
光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)
國(guó)家能源局于5月20日發(fā)布的《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》提出，2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右。
今年1-4月，全國(guó)風(fēng)電、光伏板塊投資完成額分別同比增長(zhǎng)8.0%和31.9%，全年行業(yè)需求放量確定性強(qiáng)。
垃圾處理和環(huán)保行業(yè)
國(guó)家發(fā)改委和住建部于5月中旬印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年底，全國(guó)城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%左右，全國(guó)生活垃圾分類(lèi)收運(yùn)能力達(dá)到70萬(wàn)噸/日左右，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬(wàn)噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右，這意味著環(huán)保行業(yè)中的新能源環(huán)衛(wèi)裝備、生活垃圾處理、資源回收等領(lǐng)域迎來(lái)新的機(jī)遇。
新能源車(chē)積分交易日趨活躍
近兩年大熱的“減碳排頭兵”新能源車(chē)行業(yè)也在全球“脫碳”、“減碳”時(shí)代到來(lái)之時(shí)積極布局，占據(jù)一定先機(jī)。
近日，2020年度中國(guó)乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分“成績(jī)單”出爐，對(duì)138家車(chē)企“雙積分”進(jìn)行公示。所謂“雙積分”，就是由平均燃油消耗量積分與新能源汽車(chē)積分相加所得，油耗積分不達(dá)標(biāo)的車(chē)企，可以通過(guò)其自身產(chǎn)生的新能源汽車(chē)正積分抵消、關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓、購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)正積分等方式抵償歸零，在其負(fù)積分抵償歸零前，油耗不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品則不能對(duì)外銷(xiāo)售。
數(shù)據(jù)顯示，138家車(chē)企共產(chǎn)生420萬(wàn)分新能源正積分、92萬(wàn)新能源負(fù)積分，1057萬(wàn)燃料消耗量負(fù)積分、391萬(wàn)燃料消耗量正積分。單項(xiàng)正負(fù)積分相抵后，“雙積分”仍存在-338萬(wàn)分的缺口。
興業(yè)證券研報(bào)顯示，當(dāng)前新能源積分交易價(jià)格已從最初的300元-500元/分上漲至2500元-3000元/分。按照3000元/分的交易價(jià)格換算，特斯拉2020年所獲得的86.03萬(wàn)新能源積分價(jià)值高達(dá)25.8億元；比亞迪（002594）、上汽通用五菱擁有的積分價(jià)值達(dá)到22.62億元、13.2億元；蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想等4家造車(chē)新勢(shì)力如果把積分全部出手，可分別收獲6億元、3.3億元、3億元、2.1億元。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，各家車(chē)企對(duì)“雙積分”的重要性正在形成共識(shí)，預(yù)計(jì)積分價(jià)格未來(lái)還將進(jìn)一步上漲。
數(shù)據(jù)顯示，截止至本周三，碳中和指數(shù)5月以來(lái)已累計(jì)上漲10.14%，包括光伏指數(shù)、風(fēng)力發(fā)電、核電指數(shù)等多個(gè)與碳中和相關(guān)的板塊均出現(xiàn)回暖。多名機(jī)構(gòu)人士在不同場(chǎng)合指出，持續(xù)看好碳中和相關(guān)板塊后市的投資機(jī)會(huì)，尤其是新能源車(chē)，將擁有“產(chǎn)業(yè)級(jí)別”的投資機(jī)會(huì)。
鉅派投資集團(tuán)資產(chǎn)管理事業(yè)部董事楊楊女士表示，基于“碳達(dá)峰、碳中和”這一國(guó)家戰(zhàn)略，從能源供給側(cè)的碳排放監(jiān)測(cè)、CCUS、碳交易、清潔能源，到涉及能源傳輸配儲(chǔ)的特高壓、電力物聯(lián)網(wǎng)、智慧能源服務(wù)、分布式電源、電化學(xué)儲(chǔ)能、抽水蓄能和氫能源等，直至能源需求消耗側(cè)的工業(yè)能耗減少、建筑過(guò)程裝配式、交運(yùn)領(lǐng)域新能源替代等，我國(guó)民眾的日常生活正在被升級(jí)改造的傳統(tǒng)行業(yè)與生機(jī)勃發(fā)的新興行業(yè)默默改變。
根據(jù)中國(guó)投資協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，“碳達(dá)峰、碳中和”將催生再生資源利用、能效提升、終端消費(fèi)電氣化、零碳發(fā)電技術(shù)、儲(chǔ)能、氫能和數(shù)字化七大投資領(lǐng)域，撬動(dòng)70萬(wàn)億元綠色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，為中國(guó)實(shí)現(xiàn)零碳排放貢獻(xiàn)累計(jì)減排量的80%。
我國(guó)仍處工業(yè)化和城市化中后期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍需保持合理增速，能源需求將持續(xù)增長(zhǎng)，“提氣、降碳”壓力很大，技術(shù)創(chuàng)新是最重要的突破口，尤其是相應(yīng)的效率提升和技術(shù)升級(jí)，傳統(tǒng)的用能技術(shù)、工藝、設(shè)備將發(fā)生顛覆性變革，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈脫碳化已成為未來(lái)發(fā)展方向和商機(jī)所在。然而，投資人需要注意的是，目前市場(chǎng)上各種“碳概念”繁多，只有深耕于此領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，才能從“魚(yú)龍混雜”中找出真正在技術(shù)上取得突破、獲得資金扶持、應(yīng)用前景廣泛的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的，為投資人在“零碳”之路上獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的收益。
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